Заказы покупателей в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 используются для планирования процесса продажи товаров нашим клиентам.
Сами заказы располагаются в разделе «Продажи» . По команде «Заказы клиентов» мы переходим в журнал соответствующих заказов. В верхней части данного журнала приведены команды быстрого отбора. Например, это текущее состояние заказа, срок выполнения заказа, а также ответственный менеджер. Создать заказ можно непосредственно из данного журнала.
Настраивается механизм использования заказов в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование» . В настройке разделов «Продажи» , в группе «Оптовые продажи» есть флаги, которые отвечают за соответствующие опции. Например, основной флаг - это «Заказы клиентов» . Установка данного флага позволяет активировать использование в программе 1С Управление торговлей 11 заказов клиентов.
- Также необходимо выбрать, как данные заказы будут использоваться. Возможны три опции: Первая - «заказ как счет» . При установке данного флага заказ будет использоваться исключительно для печати счетов для наших клиентов, и на основании такого заказа товар не будет резервироваться, не будет контролироваться исполнение заказов клиента.
- Также заказ можно использовать для резервирования товаров, имеющихся на складе. Для этого устанавливается опция «заказ только со склада» . По таким заказам клиентов уже можно контролировать их исполнение. Можно планировать оплату, и с помощью этих заказов можно резервировать товар на складах.
- Третья опция - это «заказ со склада и под заказ» . От предыдущей она отличается тем, что можно резервировать товар, отсутствующий в данный момент на складе, и таким образом формировать потребность в данном товаре. И, в дальнейшем, на основании этой потребности, можно будет сформировать заказы поставщику. При поступлении товара он автоматически попадет в резерв под данный заказ.
Также для управления заказами используется еще несколько опций, а именно - «не закрывать частично отгруженные заказы и заявки» , «не закрывать частично оплаченные заказы и заявки» . Если данные флаги установлены, то менеджер не сможет закрыть соответствующие заказы до выполнения указанного условия.
Флаг «причины отмены заказов клиентов» позволяет активировать в программе 1С Управление торговлей справочник «Причины отмены заказов клиентов» . И при установке соответствующего флага в заказах клиентов необходимо будет указывать причину, по которой происходит отмена данного заказа.
Второй способ создания заказов клиентов - это выполнение соответствующего шага при использовании сделок с клиентами. При использовании управления сделками с клиентами. Например, сейчас у меня на начальной странице в списке моих задач установлена задача - Сформировать заказ по сделке .
Открыв соответствующую команду, у меня есть команда «создать заказ» . Воспользовавшись данной командой, программа 1С Управление торговлей 11 на основании уже введенной на предыдущих этапах по нашей сделке информации формирует заказ клиента.
Вся основная информация у нас уже заполнена. Давайте посмотрим. Поля «клиент», «контрагент» и «соглашение» являются обязательными. Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 не позволит сохранить и провести документ без указания данной информации. Также у нас уже заполнены: вид операции «реализация»; организация, от имени которой будет происходить продажа товара; склад, с которого планируется продажа.
По гиперссылке «Оплата» мы открываем правила оплаты. Сейчас они у нас не заполнены. Можно воспользоваться командой «Заполнить по соглашению» , и основании соглашения с клиентом будет заполнена соответствующая информация. В нашем случае, это - «аванс (до обеспечения)» и «предоплата (до отгрузки)». Перенесем данную информацию в наш заказ покупателя.
Перейдем на основную вкладку «Товары» и посмотрим, какая информация у нас здесь отражена. На основании оформленного на предыдущем этапе нашей сделки коммерческого предложения, утвержденного и согласованного, у нас заполнилась табличная часть, в которой мы видим перечень нашей номенклатуры, количество, цены, автоматические скидки (ручные скидки здесь не применялись) и сумму (ставку НДС).
В самой последней правой колонке как раз устанавливаются флаги «отменено», и необходимо будет указать «по причине». Если мы ставим такой флаг, необходимо будет из списка заранее введенных причин указать причину, по которой отменяется соответствующая позиция. Данная строка подсвечивается серым цветом, что обозначает отмену данной позиции.
Также в заказе покупателя есть два важных поля, влияющих на поведение программы 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2, а именно - «статус заказа» . У нас сейчас доступны 3 статуса:
- Статус «на согласовании» - в данном статусе заказ не делает никаких движений. Товар не резервируется, пока заказ не будет согласован.
- Статус «к выполнению» , который установлен сейчас, говорит о том, что заказ находится сейчас в стадии выполнения, то есть по нему планируется оплата, отгрузка и обеспечение резервирования товара.
- Статус «закрыт» говорит о том, что заказ закрыт и дальнейшая работа с ним не ведется.
Также возможно установить приоритеты, что является дополнительной аналитикой при работе с заказами клиентов. И основное поле, на которое стоит обращать внимание, это - «действия» . В данном случае у нас по всем позициям заполнено действие «к обеспечению» . Можно воспользоваться соответствующим помощником, в котором мы устанавливаем флаги. Например, доступные действия:
- «Не обеспечивать» заказ, тогда по данному заказу не рассчитываются потребности, товар не планируется к закупке.
- «К обеспечению» (то, что установлено у нас сейчас) - говорит о том, что по данному заказу начинается работа, и потребность в данном товаре будет определяться в заказах поставщику.
- «Резервировать по мере поступления» - говорит о том, что по заказу необходимо зарезервировать товар по мере его поступления на склад в случае его отсутствия.
- «Резервировать на складе» . Данный товар будет резервироваться из свободного остатка на складе.
- И действие «Отгрузить» говорит о том, что товар уже можно непосредственно отгружать.
У нас есть еще один помощник - «Состояние обеспечения заказа» . Перейдя к нему, мы можем увидеть, какие номенклатурные позиции у нас находятся в документе, что зарезервировано, что находится в обеспечении, какие действия возможно совершить (например, товар у нас есть на складе, его можно зарезервировать, и также, какой склад используется в данном случае).
На вкладке «дополнительно» указывается сделка, по которой оформляется наш заказ; ответственный менеджер; подразделение, в котором работает ответственный менеджер; валюта; флаг «цена включает НДС» и налогообложение - то, что продажа облагается НДС.
На вкладке «Товары» необходимо заполнить предполагаемую дату отгрузки. В данном случае у нас установлен флаг «отгружать одной датой» . Если мы его снимем, то предполагаемая дата отгрузки будет указываться в каждой строке нашего товара. Установим сегодняшнюю дату, и такой заказ в состоянии «к выполнению» можно провести и закрыть.
Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 говорит, что не удалось провести заказ. Разберемся с причинами отказа. В данном случае произошел контроль программы 1С Управление торговлей над заказами клиента, а именно - программе не понравилось то, что мы пытаемся поставить товар «к обеспечению», хотя у нас по данному заказу первая позиция оплаты «аванс (до обеспечения»). То есть, пока по данному заказу не поступит соответствующий аванс, товарные позиции «наш товар» не направляются в работу, и мы их не можем зарезервировать и не можем разместить их «к обеспечению» нашему поставщику. Поэтому по всем строкам я устанавливаю действие «не обеспечивать» , и уже такой заказ пытаюсь повторно провести.
Конфигурация 1С Управление торговлей версия 11.2 провела данный заказ и соответствующую задачу - «сформировать заказ по сделке» - отмечаем как выполненную.
Программа 1С Управление торговлей 11 переводит нас на следующий этап по нашей сделке, а именно - «подтвердить обязательства по сделке» .
Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется работа с заказами клиентов как в рамках управления сделками, так и вне рамок управления сделками.
Давайте посмотрим, какие механизмы программного продукта облегчат нам процесс заполнения цен в Заказе покупателя или Реализации товаров и услуг. А какие - смогут подстраховать пользователя от ошибок.
Вы наверняка найдете в этой статье что-то полезное для себя даже в случае, если уже работаете в 1С какое-то время и немного освоились.
Я буду показывать на примере Заказа покупателя, но все нижесказанное без ограничений применимо и документу Реализация товаров и услуг в случае, если Вы не используете Заказ покупателя в 1С.
1. Тип цен - не заполнено.
2. Сумма вкл. НДС.
3. Тип цен по умолчанию в Заказе покупателя.
3. Как установить правила игры для менеджеров.
4. При изменении суммы пересчитывать скидку, а не цену.
1. Тип цен - не заполнено
Да, именно это сообщение в нижнем правом углу Заказа покупателя нас встречает, если мы не настроили работу с ценообразованием в 1С. Как поправить?
Самый базовый вариант автоматического определения цен в Заказе покупателя - это зайти на закладку «Цены и валюта» и указать тип цен там:
Теперь подбираем номенклатуру в документ привычным Вам способом:
- через Подбор
- поиском по наименованию прямо в строке табличной части
1С автоматически подставит цены указанного Вами типа:
Будьте внимательны, если цены менялись во времени, то цена подставится действующая на дату Заказа покупателя.
Все просто. Ага, чудесно. А что делать если не получилось?
Разберем основные случаи:
1. Забыли указать тип цен на закладке или указали не тот.
Ничего страшного, можно это сделать и после подбора номенклатуры. Выберите тип цен на закладке Цены и валюта и проверьте, чтобы был установлен флажок Перезаполнить цены:
1С перечитает все цены в табличной части Заказа покупателя.
2. Цена поставится, если она есть в 1С!
Если у Вас еще не установлены цены Вашего прайса в 1С, то смотрите материалы, как создать тип цен номенклатуры и как установить цены в 1С.
3. Цена на товар установлена, но позже, чем дата Заказа покупателя.
С даты учитывает, потому что цены могут меняться во времени. Берет она значение действующее на дату продажи. В такой ситуации следует или поменять дату документа Установка цен номенклатуры на более раннюю, или создать отдельную Установку на нужную дату.
Проверить дату цены можно через Отчеты - Ценообразование - Анализ цен:
4. Вы используете характеристики номенклатуры.
Цена поставляется та, которая указана именно для характеристики в строке. А если не указана?
Бывает, что цена от характеристики не зависит. Тогда можно указать только одну цену, без характеристики. 1С подберет ее в строку заказа. Если такая цена не установлена, то тогда 1С не будет заполнять цену в строке заказа покупателя.
И наоборот.
К примеру Вы выбрали товар, по которому ведется учет по характеристикам с разными ценами, но он Вам сейчас нужен без характеристики. Для товара без характеристики должна быть указана своя отдельная цена, иначе 1С оставит цену не заполненной.
5. Цены указаны в валюте, Заказ в рублях, а курс не указан.
Такое тоже поначалу работы в 1С случается. 1С пересчитывает цены всегда в валюту договора, а курс берет на дату заказа.
Нужно установить курс валюты на дату в справочнике валют.
Потом зайти на закладку Цены и валюта Заказа покупателя и установить флажок Перезаполнить цены. 1С подхватит появившийся курс и пересчитает цены в табличной части.
2. Сумма вкл. НДС
При выборе типа цен система автоматически определит, что делать с НДС. Следует ли считать, что НДС включен в сумму документа или нужно рассчитать НДС сверху из выбранного Вами типа цен. Флажок Сумма вкл. НДС будет заполнен значением из типа цен. Из поля Цены включают НДС.
Это значение не обязательно. Можно изменить как нужно для конкретного документа. При этом 1С автоматически пересчитает цену таким образом, чтобы общая сумма документа (с учетом НДС) не изменилась.
3. Тип цен по умолчанию в Заказе покупателя
Теперь рассмотрим более массовые варианты. Если у Вас Заказов покупателей много, то устанавливать в каждом тип цен вручную неудобно.
В 1С есть несколько возможностей определить тип цен по умолчанию:
1. Установить тип цен в настройке пользователя Ваших менеджеров по продажам:
Это удобно, когда в компании несколько прайсов по каналам сбыта. Часто каждый менеджер работает с определенным каналом сбыта и, соответственно, прайсом. И ему удобно, что сразу подставляется нужная цена.
Будьте внимательны, этот механизм не запрещает менеджеру изменять цену, а только делает его работу удобнее. Способы ограничения свободы действий пользователей мы рассмотрим позже.
2. Установить тип цен в договоре с контрагентом:
Этот тип цен будет иметь приоритет перед настройкой пользователя по умолчанию.
Способ удобен, когда прайсы установлены по типам клиентов и соответствующий прайс прописан в договоре. Менеджер работает с группой товара, но с разными типами покупателей.
4. Как установить правила игры для менеджеров
Часто нужно ограничить свободу действий менеджеров в изменении цен в Заказе покупателя или Реализации товаров и услуг.
Варианты разные: от жесткого запрета трогать цену вообще до свободы в принятии решений в пределах какой-то нижней границы цены.
Что предлагает нам классика 1С 8?
Следующие полезные ограничения заложены в механизмах дополнительных прав пользователей:
Важно! Дополнительный права ограничивают пользователя только с неполными правами.
Чтобы правила действовали для пользователей, им нужно настроить роли.
Итак, имеем следующие замечательные возможности:
Не отпускать товар с ценой ниже определенного типа - устанавливаем здесь тип цен и 1С сравнивает цену за единицу в документе продажи с ценой по этому типу. Если цена с учетом всех скидок ниже - провести документ нельзя:
- Ввести документ «Заказ покупателя»:
- В табличную часть документа внести заказанный товар.
- Если часть товара есть на складе, в колонке «Размещение» выбрать этот склад. Товар будет зарезервирован по этому заказу.
- Провести документ.
Покупатель оплатил заказ
- В документе оплаты должен быть заполнено поле «Заказ покупателя».
- Для этого ПКО или поступление на расчетный счет вводят на основании заказа или выбирают в поле «Заказ-покупателя» нужный заказ.
Заказ товара у поставщика
- Менеджер по закупкам периодически формирует отчет «Анализ заказов покупателей».
- Обращает внимание на позиции с не пустой колонкой «Осталось обеспечить».
- Это товары, заказанные покупателем, но отсутствующие на складе и не заказанные поставщикам.
- По ним необходимо сформировать заказ поставщику.
- По кнопке «Заказ поставщику…» все необеспеченные позиции будут перенесены из отчета в документ «Заказ поставщику».
- Если у товара заполнено поле «Основной поставщик», то сразу может быть создано несколько заказов в соответствии с поставщиками.
Поступление товаров от поставщика
- В момент проведения документа поступивший по заказу-покупателя товар резервируется на складе.
- Для этого в документе поступления обязательно должны быть указаны документы заказа-поставщика и заказа-покупателя.
- Есть два варианта привязки к заказа поставщику в документе поступления.
- Вариант №1. Заказ поставщику указывается в шапке документа.
- Вариант №2. Заказ поставщику можно указать в табличной части документа. Регулируется через «Сервис / Настройка параметров учета / Указание заказов в табличной части документов».
- Заказ-покупателя всегда указывается в табличной части поступления.
- Документ поступления удобно вводить на основании заказа-поставщику. В этом случае поле «Заказ-поставщику» будет заполнено автоматически.
Автоматическое заполнение заказов (без ввода поступления на основании заказа-поставщику)
- Если ввод на основании неудобен - можно воспользоваться нашей доработкой:
- Товар вводится в документ поступления как обычно.
- После нажатия на кнопку «Заполнить заказы» товар автоматически распределятся по заказам покупателей и поставщиков.
Отчет «Анализ заказов покупателей»
- Отборы
- Если дата не выбрана - выводится информация на текущий момент.
- Если нужны только открытые заказы:
- Состояние отгрузки по заказу - поставить.
- Не отгружено - поставить.
- Отгружено частично - поставить.
- Отгружено полностью - снять.
- Колонки
- Запланировано - сумма заказа. Всегда заполнено.
- Осталось оплатить - остаток задолженности по заказу покупателю. Задолженность возникает при проведении заказа-покупателю, а не реализации.
- Предоплата - сумма предоплаты, которую осталось внести.
- Требуемый процент предоплаты вносится в договоре в соответствующем поле.
- Если предоплата внесена не полностью, там будет выведена положительная сумма.
- Если полностью - пусто.
- Сумма «Осталось оплатить» не зависит от суммы предоплаты и показывает общую сумму долга.
- Осталось отгрузить - товар, заказанный покупателем, но еще не отгруженный.
- Если колонка пуста - значит заказ-покупателя полностью выполнен и весь товар отгружен.
- Со склада - товар по заказу покупателю лежит на складе зарезервированным.
- Заказано - товар по заказу покупателю заказан у поставщика.
- Осталось обеспечить = «Осталось отгрузить» — «Со склада» — «Заказано». Товар по заказу покупателя не заказан у поставщику и не лежит на складе.
- Если значение отрицательное - значит товара на складе больше, чем необходимо под этот заказ.
Отчет по кнопке «Анализ» в заказе-покупателю
- По номенклатуре
- Заказ
- Запланировано - количество заказанного товара.
- Отгружено - количество товара, по которому введены документы «Реализация».
- Осталось отгрузить - разница между заказанным и отгруженным товаром.
- Комплектация
- Резерв - товар лежит на складе, зарезервированный под данный заказ-покупателя.
- Заказано - проведен заказ поставщику по этому товару.
- Свободный остаток - товар лежит на складе не зарезервированный ни под кого.
- Осталось обеспечить - товар заказан покупателем, но не заказан поставщику и не зарезервирован на складе.
- Заказ
- По деньгам
- Запланировано
- Всего - общая сумма заказа.
- Предоплата - сумма, которую покупатель должен был оставить в качестве предоплаты.
- Оплачено - сумма, оплаченная покупателем.
- Оплатить
- Всего - общий долг по заказу.
- Предоплата - сумма предоплаты, которую необходимо довнести.
- Запланировано
Как посмотреть, в каком состоянии находится заказ покупателя
- Вариант №1
- Открыть карточку контрагента.
- Выбрать пункт «отчеты / Заказы покупателей».
- Откроется отчет «Анализ заказов покупателей» по этому контрагенту.
- Вариант №2
- Найти документ заказ-покупателя по номеру или клиенту.
- Нажать кнопку «Анализ» в верхней командной панели.
- Вариант №3
- Открыть отчет через пункт главного меню «Отчеты / Продажи / Анализ заказов / Анализ заказов покупателей».
- Сформировать отчет и найти клиента в нем.
В этом уроке показана работа с заказами клиента при оформлении оптовой продажи юридическому лицу.
Документ заказ клиента в системе предназначен для фиксации намерения покупателя (юридическое лицо) приобрести у нас какой-либо товар, работу или услугу. В разрезе этих документов можно вести взаиморасчеты с клиентами, а также собирать различные дополнительные затраты.
Для начала напомню где включается функционал заказов клиента в программе:
Помимо включения использования собственно самих заказов, нужно выбрать тип использования заказов (просто как счет, как возможность резервирования товаров на складе, или дополнительно как возможность создания заказов поставщику на основе заказов клиента). Также включен контроль отгрузки при закрытии заказов (т.е. нельзя будет закрыть заказ, если по нему на завершена отгрузка) и контроль оплаты (нельзя будет закрыть заказ, если он не оплачен полностью):
Создание заказа клиента
Теперь создадим заказ клиента, для этого откроем список заказов:
В списке документов создаем новый заказ:
Форма документа очень похожа на форму документа реализации товаров :
На первой закладке указываем организацию, клиента, подтягивается контрагент, соглашение и договор:
Подбор товаров в документ
На второй закладке подбираем товары:
В форме подбора видим, что цены на номенклатуру у нас есть (используется вид цен, выбранный в соглашении), однако совсем нет складского остатка:
Потому что не выбран склад:
Исправляюсь, теперь появился складской остаток:
Подбираем нужную номенклатуру, при двойном клике на строке списка товаров появляется такое окно:
В нем нужно выбрать количество товара для продажи и действие по данному товару, на выбор несколько вариантов. Нас интересует только вариант Отгрузить (только по этому варианту можно оформить продажу данного товара). Детально о данных настройках и об обеспечении потребностей в программе будет говорить позднее в отдельном уроке.
После подбора нужных товаров переносим их в документ:
Табличная часть товаров в заказе полностью заполнилась:
В нижней части формы видим дату отгрузки товаров (именно эта дата будет считаться датой отгрузки при формировании графика оплаты по договору). При необходимости (если разные товары по заказу будут отгружаться в разные даты) можем снять эту галку и тогда нужно будет заполнить дату отгрузки во всех строках табличной части Товары .
На закладке Дополнительно указывается валюта заказа, вариант налогообложения, номер и дата входящих данных (по данным клиента). Обязательно нужно заполнить Подразделение (оно по умолчанию подтягивается из подразделения, к которому относится пользователь, оформивший заказ), иначе не проведется потом документ реализации:
Для того, чтобы можно было оформить реализацию, нужно установить статус К выполнению . После этого проводим документ. Заполнился график оплаты заказы:
По умолчанию график берется из соглашения. Если в соглашении он не заполнен, то график устанавливается как стопроцентная постоплата в день отгрузки:
На основании заказа можно ввести следующие документы:
Для того, чтобы оформить продажу по заказу, оформим реализацию товаров и услуг:
Документ заполнился автоматически, осталось провести.
По заказу можно формировать следующие печатные формы:
И различные отчеты:
Посмотрим, например, отчет по состоянию выполнения:
В нем мы видим, что заказ отгружен полностью, но не оплачен.
В списке заказов появляется строка документа, в текущем состоянии указано "Готов к закрытию":
Те заказы, по которым состоялась отгрузка и принята оплата от покупателя, рекомендуется закрывать. Несмотря на то, что оплату мы не получили и установили в настройках системы контроль оплат при закрытии заказов, попробуем все-таки заказ закрыть:
Повляется такое окно:
Видим, что заказ успешно закрылся:
Не нужно думать, что это системная ошибка. Просто дело в том, что контроль отгрузок и оплат при закрытии заказов работает только в том случае, если взаиморасчеты с покупателем ведутся в разрезе заказов (а у нас в данном случае по договорам). Ровно по этой же причине в списке заказов не отобразился процент отгрузки по заказу и процент долга.
Про взаиморасчеты поговорим подробно в отдельном уроке.
Этот документ используется для фиксирования предварительной договоренности с потребителем о намерении приобрести товары.
Вносятся реквизиты, по которым выполняется контроль отгрузки и платы по заказу в договоре с контрагентом.
В заказе допустимо определить ожидаемую дату платы («Оплата») и банк либо кассу, куда обязаны зайти деньги по оплате заказа. Для планирования входящих платежей применяется эта информация.
Заказ имеет возможность быть зарегистрирован от покупателя либо от комиссионера. Видом договора, который задан в документе задается для кого создается заказ - для покупателя либо для комиссионера.
Не есть обязательным регистрирование заказов покупателей по торговым операциям. Торговые операции имеют возможность регистрироваться и тогда, когда учет заказов не создается.
Если все количество товара, заданное в документе, будет отгружено заказчику либо если заказ будет принудительно закрыт документом «Закрытие заказов покупателей», то заказ будет числиться выполненным.
При выставленном флажке «Обособленный учет товаров по заказам покупателей» в договоре с контрагентом-потребителем с видом взаимных расчетов «По договору полностью» либо «По заказам» партионный стоимостной учет ТМЦ, будет вестись отдельно. В заказах покупателей также допустимо определить список возвратной тары, в которой потребителю будут отгружены материальные ценности. На панели «Тара» отражаются данные о возвратной таре. На панели «Услуги», отражаются добавочные услуги, соединенные с исполнением заказа, к примеру, услуги по транспортировке товаров.
Резервирование товаров под заказ на складе и размещение в заказах
Товары допустимо зарезервировать, во время оформления заказа покупателя, под данный заказ из данного свободного остатка на любом из мест хранения (оптовом либо розничном) либо разместить в иных заказах - заказах поставщикам, внутренних заказах. В табличной части в колонке «Размещение» выбирается склад для резервирования либо заказ для размещения, подобным образом, по единому заказу покупателя товар имеет возможность быть зарезервирован на нескольких складах и размещен в нескольких заказах.
Под заказ покупателя запрещено зарезервировать товар в неавтоматизированной торговой точке.
На панели «Тара» и для возвратной тары допустимо произвести резервирование и размещение в заказах, определив склад либо заказ в колонке «Размещение».
Допустимо произвести автоматизированное резервирование и/или размещение при оперативном проведении документа. Автоматизированное размещение допустимо произвести лишь в заказе поставщику. В особой форме настраиваются реквизиты автоматизированного резервирования и размещения. Эта форма появляется при кликании на кнопку в командной панели документа.
При потребности произвести автоматизированное резервирование, в форме нужно выставить флаг «резервирование», а для исполнения автоматизированного размещения - флаг «размещение». Также в форме допустимо отредактировать стратегию авторезервирования, заданную по умолчанию.
Содержимое, заданное в параметре «Склад/группа» в верхней части документа учитывается во время выполнения автоматизированного резервирования и размещения. В данном параметре допустимо определить склад либо группу доступности мест хранения. Содержимое параметра учитывается таким образом:
· Определяется склад предпочитаемого размещения. В ситуации, если в заказе определен заданный склад, то он будет числиться складом предпочитаемого размещения, в ином случае складом предпочитаемого размещения будет склад, который определен в виде главного склада в пользвательских настройках.
· Определяется группа доступности мест хранения. В ситуации, если в заказе задана группа доступности мест хранения, то задается данная группа, в ином случае получается группа доступности мест хранения, которая задана в пользвательских настройках.
· Резервирование будет производиться изначально на складе предпочитаемого размещения, после на складах, входящих в группу доступности. Размещение будет производиться изначально в заказах поставщикам, в которых определен склад предпочитаемого размещения, после в заказах, в которых заданы склады, попадающие в группу доступности.
Ожидаемая дата отгрузки в заказе покупателя и ожидаемая дата поступления в заказе поставщика учитывается во время выполнения автоматизированного размещения. Лишь в тех заказах поставщикам будет производиться размещение, для которых дата поступления по заказу меньше либо равна дате отгрузки по заказу потребителю (товар обязан зайти ранее, чем его планируется отгрузить).
В ситуации, если в настройках реквизитов учета на панели «Заказы» выставлен флаг «Применять определение серий при резервировании» и в заказе задан договор, в котором создается обособленный учет, то допустимо выполнять резервирование товаров на складе с заданием серий номенклатуры. В табличной части «Товары» определение серий имеет суть лишь для тех строчек, по которым выполняется резервирование на складе.
Следующими методами допустимо заполнить серию в строчке табличной части «Товары»:
· Вручную. В таком случае изначально в колонке «Размещение» непременно обязан быть определен склад, на котором будет выполняться резервирование товара.
· С помощью алгоритма подбора. В таком случае в верхней части документа непременно обязан быть определен склад. Данный склад будет автоматом выставлен в колонку «Размещение». Если склад в верхней части не определен, то выбор серии во время подбора номенклатуры заблокирован.
· Автоматически. При автоматизированном резервировании товаров при помощи кнопки «Заполнить и выполнить проведение» .
Все подобранные руками серии будут потеряны при автоматизированном резервировании.
Допустимо объединять методику автоматизированного и ручного резервирования и размещения в заказах поставщикам, для этого требуется руками определить случай размещения для некоторых позиций в документе, а после воспользоваться кнопкой «Заполнить и выполнить проведение».
Флаг «Очищать размещение перед заполнением» не обязан быть выставлен в форме настройки автоматизированного резервирования для того, для того чтобы автоматизированное размещение выполнялось лишь для тех позиций, для которых оно не было выполнено руками.
Методику размещения и резервирования по заказу при помощи документа «Резервирование товаров» допустимо исправить после проведения заказа.
Пакетное регистрирование документов потребителю
Сервисный алгоритм реализован в заказе покупателя, который разрешает выполнять пакетный ввод документов, сокращая время фиксирования документов потребителю.
При кликании на кнопку в командной панели документа появляется форма настройки пакетного ввода документов. Кнопка делается доступной после записи документа.
В форме настройки задается, какие документы нужно зарегистрировать - «Налоговая накладная», «Приходный кассовый ордер», «Реализация товаров и услуг», задается порядок печати для каждого вида документов (с предварительным просмотром либо сразу на распечатка). Указать версию для печати для документа«Реализация товаров и услуг».
Выставленные настройки, пользователем в форме настройки, сохраняются, они имеют возможность быть применены в следующем сеансе работы. При сбросе флага"Показывать окно настройки во время оформления документов» в форме настройки не будет открываться при кликании на кнопку «Зарегистрировать реализацию»
, а сразу будут производиться действия соответственно заданным настройкам. Из меню «Действия» - «Вызвать окно настройки фиксирования пакета документов»
восстановить показ формы и отредактировать реквизиты настройки.
Контроль цен в заказе
Применять плановую себестоимость допустимо для контроля отпускных цен в заказах. Вносятся те цены, в виде типа цен плановой себестоимости, по отношению к которым вычисляется допустимый процент наценки. Определяется флажок «Применять плановую себестоимость» В заказе в открывающемся окне «Цены и валюта». При заполнении цен в заказе будет автоматом рассчитан процент наценки и отклонение от плановой себестоимости. Тип цен плановой себестоимости задается в настройках реквизитов учета на панели «Общие».
Оповещение о предстоящих операциях по заказу
Релизована возможность,в документе «Заказ покупателя», подключения системы оповещения о предстоящих операциях по заказу (отгрузке либо оплате заказа), для чего предусматривается быстрое создание прикрепленной задачи с напоминанием. Доступна кнопка с изображением будильника всистемной панели кнопок формы заказа, нажатие которой приводит к появлению диалога, в котором нужно определить время напоминания (в поле "Дата и время оповещения"), по потребности - внести подробное описание того, по какому поводу возникает напоминание, и сохранить задачу-напоминание.
В календаре пользователя, входящего в перечень «Менеджера контактов» допустимо увидеть информацию о текущих, просроченных и предстоящих отгрузках и оплатах по заказу покупателя.
